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198分析人士仍对安德玛的转型持怀疑态度——障碍依然存在

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市场观察人士对安德玛公司(Under Armour Inc.)未来一年持谨慎态度。尽管该公司第一季度业绩好于预期,前景也被上调,但午盘交易时该公司股价下跌。198彩注册官网零售商,品牌及198彩代理供应商之间的合作是建立一个精干且更具成本效益的供应链的关键任务。但是在日益复杂的时尚环境中,将198彩总代理付诸实践仍然是一个巨大的挑战。
 
在截至3月31日的三个月中,这家运动服装巨头公布的调整后利润为7,500万美元,或调整后每股收益16美分,而华尔街的预期为每股收益4美分。收入增长了35%,达到13亿美元,而市场普遍预期为11.2亿美元。
 
更重要的是,安德玛更新了其全年指导,预计收入将以很高的比例增长。(该机构此前预计增长率为高个位数。)调整后的每股收益预计在28美分至30美分之间,高于此前12美分至14美分的预期。
 
不过,分析人士质疑这家总部位于巴尔的摩的品牌能否从COVID-19健康危机的持久影响中恢复过来。根据CFRA Research的股票分析师卡米拉•亚努舍夫斯基(Camilla Yanushevsky)的说法,安德玛的收入和利润都受到了财政刺激的提振,她说,财政刺激“让UAA的转型故事看起来比现实更强劲”。尽管198彩官方多年以来一直在否认,但英国的制衣业在2015年下半年出现了复苏的迹象。人们期待已久的198彩代理人才招聘热潮是否终于出现?
 
亚努舍夫斯基在一份分发报告中写道:“我们认为UAA将无法实现长期目标。”她将UAA的目标股价从每股12美元上调至16美元,但仍保持“卖出”评级。她指出,该品牌在北美“连续四年下滑”,“在很大程度上错过了运动休闲潮流,我们认为这是在COVID-19疫情中最具弹性的时尚类别。”她还强调了其直接面向消费者的渠道面临的复合年增长率挑战,该渠道在本季度增长54%,至4.37亿美元,但在过去两年中“表现不佳”。
 
对Under Armour来说,第二季度的另一个潜在不利因素是MyFitnessPal的出售,该公司在第四季度以3.45亿美元的价格出售给了Francisco Partners。此外,在与分析师的电话会议上,首席财务官大卫·伯格曼(David Bergman)提到了第二季度的一些潜在负面影响,包括“渠道组合——与去年相比,电子商务在整个业务中所占的比例明显降低”在批发渠道内,我们预计今年第二季度的折扣销售比例将高于去年第二季度,当时折扣销售主要是关闭的。”如果198彩需要证明一致的服装尺寸和合身性及其对营业额增长的影响之间的联系,那么就比欧洲价值型时装零售商C&A还要好。欧洲的C&A业已进行了为期10个月的大修,198彩代理称其合身性和产品开发流程已带来了回报
 
他补充说:“最后,从供应链的角度来看,随着我们不断应对物流和运输方面的挑战,我们预计今年的货运费用将会增加。预计这些负面因素将被计划中促销和折扣活动减少导致的价格改善以及外汇变化带来的一些推动力部分抵消。”
 
另外,其他分析师对安德玛保持“中性”评级。摩根大通(J.P. Morgan)分析师马修•博斯(Matthew Boss)将其目标价从此前的20美元上调至25美元,他表示,UAA“在健康运动、健康和保健市场运营,但表现仍逊于运动同行。”瑞银集团(UBS)分析师杰伊•索尔(Jay Sole)报告称,该品牌的目标价格为26美元——着眼于该品牌的弹性和2021年的前景。
 
“围绕UAA的关键问题是,该公司能否扭转局面,”Sole说。“该公司2021年第一季度高质量的每股收益和业绩指引表明,答案越来越肯定。然而,目前尚不清楚财政刺激或其他一次性项目对第一季度业绩的贡献有多大。在我们看来,这让我们很难评估UAA复苏的力度。”
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